80亿美元 阿里巴巴首轮债券启动

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2014-11-22

80亿美元 阿里巴巴首轮债券启动

(图/取自网路)

 

今年9月,阿里巴巴在纽约证券交易所挂牌上市,募得资金218亿美元,是美国史上规模最大的一次首次公开募股(IPO)。阿里巴巴的IPO发行价为每股68美元,在上市后,其股价从未低于80美元。

 

 

彭博社报导,中国电子商务巨头阿里巴巴集团已启动其首轮债券发售,计画融资80亿美元。

 

 

债券共分六批发行,到目前为止申购资金已达到570亿美元,这些资金将用于为目前的债务和信贷协议进行再融资。据彭博社资料显示,这是亚洲企业在美国最大规模的美元债发行,打破了中国银行发行65亿美元债的纪录。

 

 

对中国亿万富豪马云创立的阿里巴巴而言,这次交易印证了美国投资者对这家盈利强劲、发展迅速的科技巨头的信心和兴趣。在11月上旬时,国际评级机构穆迪(Moody's)、标准普尔(Standard & Poor)和惠普国际(Fitch)都给予了阿里债券A+投资评级(穆迪的评级是A1)。

 

 

惠普国际提供的资料显示,三家机构的评级让阿里巴巴成为了评级最高的非国有中国债券发行方。该公司的债务等级也同样领先于eBay、百度、亚马逊(Amazon)等其他科技巨头,并且与甲骨文(Oracle)、英特尔(Intel)等业内领先企业并驾齐驱。

 

 

资料提供机构迪罗基(Dealogic)表示,阿里巴巴的债券也是史上规模最大的公司首轮债券发行,超过了英特尔在2011年9月的50亿美元债券发行。

 

 

阿里巴巴股票在週四报收于109.82美元,涨幅1%,将该公司的市值推高至2,650亿美元以上,比其电子商务竞争对手亚马逊和eBay两者市值之和还要高。

 

 

 

【一零一传媒/整理报导】

 

 

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